永达汽车
【中金：维持永达汽车“跑赢行业”评级 上调目标价至3.00港元】 中金发布研报称，维持永达汽车（03669）2025年净利润基本不变，首次引入2026年净利润4.62亿元。当前股价对应2025/2026年13.4倍/10.1倍市盈率，维持跑赢行业评级，由于板块估值抬升且公司新能源车型矩阵丰富，该行上调目标价29.9%至3.00港元，对应15.0倍2025年市盈率和11.4倍2026年市盈率，2024年业绩符合该行预期。
时间：2025-03-31 14:19:48 市场： A股 综合
【花旗：上调永达汽车目标价至2.98港元 上调2024至26年收入及毛利率预测】 花旗发表研究报告指，永达汽车管理层近日举行了电话会议，与投资者讨论华为鸿蒙智行经销商门店的表现及明年新能源汽车(NEV)业务展望，当中透露了预期今年底前将拥有7家华为鸿蒙智行门店。该行预期，鸿蒙智行需要与更多经销商合作来扩大销售规模，预期至明年永达的华为鸿蒙智行门店将增加至约40至50家。因应华为相关业务占比增加，花旗将永达2024至2026年各年收入预测上调3%至28%，毛利率预测各上调至8.7%、9.2%及9.6%，目标价由1.92港元上调至2.98港元，评级“买入”。
时间：2024-11-15 14:54:18 市场： A股
【摩根大通：上调永达汽车评级至“中性” 目标价升至1.9港元】 摩根大通研究报告指，永达汽车管理层解释新能源电动车的措施，特别是与华为的鸿蒙智行(HIMA)加深合作以及明年进一步为华为相关的产品扩张新能源电动车的分销网络。该行预期，与华为相关产品的新车销售毛利率将达4%至4.5%，上调公司2025年至2026年的盈利预测18%至20%，以反映基本面改善，将评级“减持”上调至“中性”，目标价由1.1港元升至1.9港元。该行欢迎公司与华为之间的合作，相信可有助提升永达的新车销售、售后业务，以及新车销售毛利。
时间：2024-11-14 15:19:45 市场： A股