AI智能
【联发科发布AI芯片天玑8400 搭载天玑AI智能体化引擎】 12月23日，联发科发布新款AI手机芯片天玑8400，天玑8系列处理器是联发科在中端手机市场的主力产品，天玑8400CPU架构采用Arm全大核架构设计，相较于上一代天玑8300单核性能提升10%，功耗降低35%，GPU峰值性能相较上一代芯片提升24%，功耗降低42%。该芯片集成联发科旗舰级AI处理器NPU 880，联发科无线通信事业部总经理李彦辑表示，全大核CPU结合NPU协同运算，可提供高速生成式AI任务处理能力，支持全球主流的大语言模型、小语言模型、和多模态大模型，支持AI终端为用户提供AI翻译、改写、上下文智能回复、通话摘要、多媒体内容生成等AI创新体验；天玑8400还搭载联发科天玑AI智能体化引擎，将传统的AI应用程序重构为更先进的智能体化AI应用，可预测用户需求并提供个性化的智能服务。
时间：2024-12-23 17:37:44 市场： A股
【极氪001：累计交付突破25万台，稳居25万以上纯电销冠】 12月22日消息，极氪旗下新豪华猎装轿跑极氪001，累计交付突破25万台，再次刷新中国纯电最速交付纪录。凭借外观颜值、动力性能、豪华配置和安全方面的绝对优势，极氪001持续畅销，稳居25万以上中国纯电销冠。据悉，下周极氪OTA 6.3将推送，极氪001将迎来浩瀚智驾城市NZP和主动AI智能座舱相关150多项功能更新。
时间：2024-12-22 10:08:31 市场： A股
【AI眼镜概念股康耐特光学涨超9%创历史新高 8日连涨超50%】 康耐特光学(2276.HK)延续强势上涨行情，盘中大幅上涨超9%，8日连涨超50%，高见19.7港元续刷上市新高价，总市值83亿港元。据悉，公司与跨国消费电子企业签署产品供应框架协议，为其提供客制化镜片用于AI眼镜等产品，还成立了XR研发和服务中心。此前国泰君安指出，公司将率先受益于AI智能眼镜行业快速发展期。
时间：2024-12-20 14:32:15 市场： A股 综合
【佰维存储：ePOP类存储产品已应用于闪极AI眼镜】 从佰维存储证券部获悉，该公司ePOP类存储产品已应用于闪极AI眼镜中。据介绍，该类产品具有轻薄、体积小、功耗低的特点。除闪极外，还被应用于Meta的AI智能眼镜。其工作人员进一步表示，“公司针对AI手机、AI PC以及智能穿戴设备均有相应的存储产品布局。”
时间：2024-12-20 11:58:43 市场： A股
【中信证券：AI手机/电脑进入“兑现验证期” AIoT有望迎来供给爆发】 中信证券研报指出，AI手机/电脑进入“兑现验证期”，AIoT有望迎来供给爆发。AI终端最大的变革在于重塑了从触屏向语音与多模态升级的交互范式，从而带来更加简洁高效的使用体验。2024年以来，AI手机/电脑“硬件先行”，以芯片为核心打造AI Ready PC/Phone。展望2025年，端侧算力会进一步提升，同时端侧应用开始发力，叠加大模型推理成本下降，有望真正推动AI引领的换机潮，一年维度最看好苹果对AI功能的软硬件整合。除AI手机/电脑外，AIoT虽落地节奏较慢但弹性更大，2025年相关新品、爆品有望持续上线，尤其是AI眼镜有望迎来供给爆发式增长。而伴随更多海内外大厂的入局，AI智能眼镜有望逐步占领消费者心智，从“趋势”走向“共识”。
时间：2024-12-19 08:35:05 市场： 综合
【国泰君安：跨境出海依旧是中长期方向】 国泰君安研报指出，跨境出海依旧是中长期方向，技术变革以及主题催化较多。1）跨境出海面临关税、汇率、海运等不确定性加剧。具有较强的品牌势能以及盈利能力的公司，转嫁部分关税风险的能力相对更高。美国业务占比相对较低的公司受关税影响相对较低。目前多数公司供应链在国内，但部分公司正积极推进海外供应链布局。2）板块主题催化较多：AI教育：AI赋能教育的过程即为替代人类脑力活动由简入繁的进程，细分需求产品相继落地。智能眼镜：AI智能眼镜是重要的产业趋势，眼镜公司率先受益。资产整合：社服零售板块多家企业经历了股东变更，存在资产整合预期，将优化结构、提升质量、改善经营。
时间：2024-12-17 08:19:03 市场： 综合
【平安证券：AI手机将带动新一轮换机潮】 平安证券研报指出，新品频发，拥抱“AI+”：1）AI手机引领行业成长：厂商围绕AI影像、智能通话、智能搜索等功能已经提前布局AI应用，AI手机将带动新一轮换机潮；2）品牌整机厂商纷纷加码AI PC产品：当前AI大模型主要还是运行在云端，终端设备需要联网才能获得AI能力的加持。对于AI PC的发展潜力，各品牌整机厂商纷纷加码AI PC产品。群智咨询预计2024—2027年全球AIPC整机出货量年复合增长到达419%。3）AI眼镜产品的用户体验将持续进阶：AI智能眼镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式，有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。建议关注：北方华创、立讯精密、蓝思科技等。
时间：2024-12-16 09:56:55 市场： 综合
【华福证券：AI赋能下耳机功能和使用场景不断拓展】 华福证券研报指出，1）AI智能眼镜系AI落地最适配硬件之一，当前已步入发展快车道。无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上，AI智能眼镜均高度适配。一方面，人类80%的信息来源于视觉，而眼镜作为最靠近感官群体的产品具有自然实现交互的天然优势；另一方面，当前AI大模型主要以理解图片/视频/音频并主要以文本返回的模式运作，而智能眼镜当前交互以触摸和语音为主，契合AI大模型的使用方式，为AI落地优质载体。2）AI赋能下耳机功能和使用场景不断拓展，有望成为AI交互新入口。AI技术正在深刻改变耳机的运作模式，伴随着大模型的接入，智能耳机不再是单一智慧功能的叠加，而是通过具备大模型能力的操作系统在底层的支持，重构耳机的使用体验。它让耳机不再单纯是音频输出设备，而成为了用户与AI互动的高频入口，甚至随着后续功能的升级，逐渐转变为一种生产力工具。当前，众多厂商正紧密布局AI耳机市场，Cleer、科大讯飞三星、字节跳动、华为等厂商已发布AI耳机产品。
时间：2024-12-16 09:20:42 市场： 综合
【国泰君安：半导体自主可控仍将是科技主线】 国泰君安研报指出，1)半导体：AI引领景气度上行，国产化进行时。AI浪潮驱动PC、手机、服务器升级，引领先进制程产能利用率增长，HBM、3D NAND等领域景气上行。目前国内厂商已突破成熟制程及中低端产品，逐步布局高端，自主可控可期。2）AI Agent商用落地，加速赋能硬件终端。手机agent化身个人助理，购物、订票等日常场景全流程自动驾驶，解放用户双手；PC agent赋能办公场景，多步骤自动执行推理、编程等任务；耳机、眼镜agent理解力升级，实现便携好用；端侧AI智能升级驱动用户体验质变，产业链将充分受益。3）云厂商Capex继续上调，国产GPU迎发展机遇，先进制程持续突破。微软、谷歌等云厂商Capex语调未削弱，英伟达GPU需求确定，CoWoS-L良率爬坡顺利，供给利空逐步出尽。GPU出口管制或再度升级，以昇腾为代表的国产GPU迎发展良机。半导体自主可控仍将是科技主线，建议关注唯一先进制程量产平台，CowoS工艺先进封装标的；端侧AI加速落地，看好语音交互硬件入口，关注音频SoC标的，麦克风代工标的，AI+硬件终端代工龙头。
时间：2024-12-16 08:43:28 市场： 综合
【中信证券：预计短期内活跃资金和散户继续推动主题板块轮动】 中信证券指出，新的共识尚未形成，从配置内需消费和绩优成长的角度来看，可以重点关注明年有新产业趋势或者行业格局变化的领域，内需消费可以重点关注互联网、新零售和银发经济相关领域，绩优成长可以重点关注自动驾驶产业链和AI智能穿戴撬动的消费电子板块。经济政策定调仍然积极，政策大概率是动态的、根据现实情况做出针对性应对，静态外推不可取；从当前到明年两会前的重大政策空窗期内，宽松的货币环境仍是市场最强支撑，预计经济和价格指标都将保持平稳。从市场环境来看，预计短期内活跃资金和散户继续推动主题板块轮动，境内主观多头机构整体仍缺乏定价能力。
时间：2024-12-16 00:38:12 市场： 综合