半导体设备
据日本半导体设备协会，日本11月芯片制造设备销售额同比增长35.2%。
时间：2024-12-23 14:43:57 市场： A股
【中金公司：2025年有望成工控出海的加速之年】 中金公司研报指出，工控板块是典型的顺周期方向，但近年来由于需求端相对清淡缺乏景气下游，这导致整体板块尚未出现beta级别的行情，行情更多呈现分散的结构性alpha方向。展望2025年，顺周期和结构性行情有望持续演绎。在顺周期方向而言，外生的政策变量开始持续加强发力，而内生的周期框架视角来看，需求端拖累项的影响在持续减少同时两道库存进一步去化，预计2025年需求端的传导有望更加顺畅；而顺周期的另一面来看，以人形机器人和低空飞行为代表的新质生产力有望逐步完成0—1跨越，因此产业化前的主题行情同样值得参与。此外独立于周期进程的方向是工业电源和工控出海，工业电源板块来看，其下游的AI算力资本开支和国产半导体设备资本开支的景气度较高且具备一定的确定性；而工控出海的方向则代表了本土工控厂商长周期发展的方向，2025年有望成工控出海的加速之年。
时间：2024-12-20 09:18:30 市场： 综合
【美国国防部已将中微公司、IDG资本从CMC清单中移除】 当地时间12月17日，美国国防部宣布已于12月13日将中微半导体设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。此前，中微半导体和IDG资本因被认定与中国军方存在关联被列入该清单，导致两家公司在国际市场上面临名誉受损和潜在的商业限制。这一决定的撤销意味着美国国防部不再正式认定两家公司与中国军方存在直接联系，减少了相关政策限制对企业国际业务的负面影响。(界面)
时间：2024-12-18 11:12:52 市场： 美股
【北方华创：被列入美国商务部实体清单】 北方华创公告，公司及所属十家子公司被列入美国商务部当地时间2024年12月2日发布的“实体清单”。北方华创主要从事半导体设备的研发、生产和销售，是国内主流半导体设备供应商。公司目前生产经营正常，本次被列入“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响。
时间：2024-12-03 19:40:31 市场： A股
荷兰外交部：荷兰与美国一样，对先进半导体设备“不受控制”出口感到担忧。
时间：2024-12-03 02:27:25 市场： 美股
【明天，半导体设备零部件龙头来了】 根据目前的发行安排，下周有两只新股申购，科创板、创业板各有1只新股。 日程安排上，下周一（12月2日）可申购先锋精科，下周五（12月6日）可申购蓝宇股份。下周一（12月2日）申购的科创板新股先锋精科，是国内半导体设备零部件龙头。资料显示，先锋精科是国内刻蚀、薄膜沉积设备核心零部件供应商，公司产品主要分为关键工艺部件、工艺部件和结构部件三大类，技术水平可与国际厂商直接竞争，细分领域市占率领先。目前，公司主要客户已覆盖中微公司、北方华创、中芯国际等知名半导体产业链厂商。 下周五（12月6日）申购的创业板新股蓝宇股份，是纺织数码喷印墨水的主要供应商之一，全球市占率位居行业前列。（中证报）
时间：2024-12-01 17:18:28 市场： A股
【道指开盘涨0.2%，标普500涨0.1%，纳指涨0.1%】 半导体设备股走强， Lam Research涨3.1%，应用材料涨2.7%， KLA Corp涨2.0%。BOSS直聘涨3.3%，年内累计回购金额超14亿元。哔哩哔哩涨2.1%，消息称淘宝官方于B站直播带货。
时间：2024-11-29 22:30:37 市场： A股 综合 美股
【美媒放风：拜登政府考虑进一步管制对华芯片，措施预计最早下周公布】 美国彭博社28日引述知情人士消息称，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片，但不会采取此前提出的一些更严厉措施。这些限制措施最早可能会在下周公布。美国《连线》杂志27日称，拜登政府预计在下周一宣布最新措施。（环球时报）
时间：2024-11-29 07:01:46 市场： 美股
【中国电子专用设备工业协会金存忠：预计今年国产半导体设备销售收入增长35% 超1100亿元】 第104届中国电子展今日在上海开幕，中国电子专用设备工业协会常务副秘书长金存忠在分论坛中表示，2024年上半年，中国半导体设备产业得到快速增长。根据中国电子专用设备工业协会对79家销售收入达到1000万元以上的半导体设备制造商统计，上半年，半导体设备销售收入同比增长39.8%，为542.3亿元。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100亿元；在大陆市场占有率增至30%，比去年增长5个百分点。
时间：2024-11-18 17:40:39 市场： A股
【国泰君安：先进芯片进口或受阻，加速前道设备国产化】 国泰君安研报指出，根据集微网消息，台积电拟从11月11日起暂停向中国大陆AI/GPU客户供应7nm及更先进工艺芯片。半导体设备国产替代有望加速，瓶颈环节设备有望充分受益。目前，全球具备7nm制程逻辑芯片批产能力的晶圆厂主要为台积电、三星、英特尔。7nm及以下制程芯片主要应用于高端手机、AI/GPU等领域，当前上述制程国产芯片受制于设备和工艺等瓶颈尚无法满足国内需求。若以台积电为主的非美系晶圆厂受美国芯片出口管制政策影响，收紧7nm及以下制程芯片对华出口，则国内7nm及以下制程芯片将存在加大供需缺口。当前，国内主流晶圆厂7nm及以下制程芯片的扩产仍受限于无法配齐整套前道设备。故若上述举措落地，将进一步加速国产半导体设备的迭代升级及国产替代进程。我们认为目前国产化率较低的光刻机、量检测设备、离子注入、涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积等环节设备将充分受益。投资建议：若国内7nm及更新进工艺芯片进口受限，国内高端手机及高性能运算相关的发展势必受损。7nm及更新进工艺芯片的突破口主要集中在：①前道制程设备加速升级迭代与国产化进程；②先进封装发展提速。上述举措均有望加速半导体设备国产替代进程，当前国产化率较低环节（量检测、离子注入、涂胶显影、刻蚀、沉积等）受益将更为明显。
时间：2024-11-14 09:00:39 市场： 综合